万科拟发350亿直接债务融资工具 泰禾小公募债中止审核

观点地产新媒体 2018-01-05 21:29:00
用手机看
扫描到手机,新闻随时看

扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

万科董事会审议通过发行350亿元直接债务融资工具议案1月5日,万科企业股份有限公司发布公告称,公司董事会审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》,同意提请股东大会授权公司在不超过人民币350亿元的范围内发行直接债务融资工具。

万科董事会审议通过发行350亿元直接债务融资工具议案

1月5日,万科企业股份有限公司发布公告称,公司董事会审议通过《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》,同意提请股东大会授权公司在不超过人民币350亿元的范围内发行直接债务融资工具。

观点地产新媒体查阅公告获悉,万科此次发行直接债务融资工具包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等,或者上述品种的组合。

此外,直接债务融资工具可一次或多次发行,且可为若干种类;发行利率将根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定;在期限方面,对于直接债务融资工具中的非永续类债券为不超过10年(含10年),对于永续类债券则提请股东大会授权董事会决定。

万科于公告中表示,预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资(例如长租公寓)等用途。

万科继续修订跟投制度:投入资金不超过项目资金峰值10%

1月5日,万科企业股份有限公司发布公告称,为进一步加强万科合伙人共识、共创、共担、共享意识,促进合伙人为股东和社会创造更大价值,特制订《万科企业股份有限公司跟投制度》(2018年1月修订)。

观点地产新媒体查阅公告获悉,万科新获取的住宅开发销售类项目均列入跟投范围。跟投人员合计投入资金不超过项目资金峰值的10%;跟投人员直接或间接持有的项目权益比例合计不超过10%,对于万科股权比例低于50%的住宅开发销售类项目,跟投人员直接或间接持有的项目权益比例还需不超过万科在该项目所持权益比例的20%;单一跟投人员直接或间接持有的项目权益比例不超过1%。

万科表示,旧改、一级土地整理、海外房地产开发等其他项目以及其他业务,可参照上述原则安排跟投,但不做强制要求。

公告还显示,包括项目所在业务单元核心管理人员、城市公司管理层、项目管理人员,为项目必须跟投人员。必须跟投人员名单由各单位分别确定,除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他员工可自愿跟投。

此外,跟投采用特殊劣后机制,具体分配安排为:

项目内部收益率(IRR)≤10%:项目收益优先向万科分配,直至万科达到项目IRR为10%时对应的收益水平,再向跟投人员分配项目收益;10%﹤项目IRR≤25%:跟投人员与万科按出资比例分配项目收益;25%﹤项目IRR:在项目IRR超过25%后的项目收益范围内,由跟投人员按其全部出资比例的1.2倍分享。

万科公告还表示,跟投人员可以采取不违反法律法规要求的方式直接或间接参与跟投,如以员工集合基金等方式进行。

金科股份称黄红云增持时误操作导致短线交易 已上交收益53.68万

1月5日晚间,金科地产集团股份有限公司发布公告称,公司于近日收到实际控制人黄红云出具的情况说明,称其近日增持了公司部分股票,并在增持公司股份期间误操作导致了短线交易。

观点地产新媒体查阅公告获悉,金科股份实际控制人黄红云为提高对金科股份的持股比例,于近日增持金科股份股票,但其中三笔误操作为卖出金科股份股票,于2017年12月29日,共计委托成交3,170,900股,成交金额1577.54万元,成交均价4.98元/股。

根据《证券法》第47条及深圳证券交易所的相关规定,黄红云于12月28日及12月29日买卖金科股份股票行为构成短线交易。

此后,黄红云积极配合金科股份处理后续事宜,已于1月5日向金科股份上交了53.68万元短线交易所产生的收益。

华夏幸福2017年累计新增借款392.76亿 借款余额为1101.9亿

1月5日晚间,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,截至2017年12月31日,公司借款余额为1101.9亿元;2017年全年累计新增借款金额392.76亿元,占2016年末净资产的比例为103.27%。

观点地产新媒体查阅公告获悉,2017年华夏幸福新增银行贷款为201.94亿元,占2016年末净资产比例为53.10%;企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具为162.01亿元,占2016年末净资产比例为42.60%;其他借款为28.81亿元,占2016年末净资产比例为7.58%。

华夏幸福于公告中表示,上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的,主要用于公司日常经营及补充流动资金。

此外,华夏幸福发布另一则公告称,2017年12月,公司通过全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司以股权收购方式,取得位于河北香河县五一路南侧、刘庄北侧、经纬家居城西侧的国有土地使用权及开发建设权益。该土地用途为商服用地,面积为55810平方米,公司获得该项目土地的60%权益,相应的交易价款为人民币6.74亿元。

泰禾集团拟发26亿元小公募债已处于“中止审核”状态

1月5日,据深交所固定收益信息平台消息,泰禾集团于去年申请发行的26亿元小公募债,已于1月2日处在“中止审核”状态。

按照募集说明书,泰禾集团此次发债拟将全部资金用于偿还债务,公司向百瑞信托、大连银行、大业信托、华融国际信托的借款合计29亿元,将于今年3月前后到期。此前交易所给出预审核反馈意见,要求泰禾集团结合偿债资金来源,说明本次发债的偿付压力。

观点地产新媒体查阅获悉,此前2017年9月6日,泰禾集团发布公告称,拟公开发行不超过人民币26亿元(含26亿元)的公司债券。

该债券面值100元,按面值平价发行;期限不超过5年(含5年);可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种;债券票面利率尚未厘定。彼时泰禾集团表示,该债券将面向中国境内公开发行,并计划申请于深圳证券交易所上市交易。

花旗银行:九龙仓分拆后市值大幅减少 可能会被私有化

1月4日,花旗集团发表研究报告指,九龙仓于2017年分拆其商场业务上市,成为九龙仓置业,剩下本身业务将可能成为被会德丰进行私有化的对象。

报告指出,九龙仓经分拆后市值大幅减少,对完成私有化过程有利。而目前九龙仓的新业务策略与会德丰重叠,可以透过两者合并重组,继续发展中港物业市场。

资料显示,11月9日,九龙仓置业地产投资有限公司公布,以介绍形式在港交所主板分拆上市的股份,于11月23日在港交所买卖。

分拆后,九龙仓置业主要在香港从事策略性大型零售、写字楼及酒店物业的投资;会德丰集团(九龙仓除外)将继续主要在香港从事地产发展以及透过会德丰地产(新加坡)有限公司(会德丰拥有76%权益的附属公司)在新加坡从事地产投资及发展;余下九龙仓集团将主要在中国内地从事地产发展及投资、其它香港物业及于香港和中国从事非地产业务。

声明:本文由入驻焦点开放平台的作者撰写,除焦点官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表焦点立场。